CROWDBANKGUIDE

マイページ機能

資産状況

『資産状況』では、お客様の資産内容の確認と、投資したファンドの状況・収益結果等の確認ができます。

①お知らせ クラウドバンクからのメッセージが届きます。

※未確認のメッセージがある場合のみ表示されます。

②資産の成長履歴・推移 「資産の成長履歴・推移」は、口座開設(最長3年前)以降のクラウドバンクにおける資産の変化をグラフで表したものです。

グラフ右上の「資産」をクリックすると、各月末時点および現時点の総資産・未投資額・投資額が表示され、グラフ右上の「累計収益」をクリックすると、各月末時点の分配金累計収益が表示されます。

③現在の資産状況のサマリー 現在の資産状況をサマリー表示しています。「総資産」「投資額」「未投資額」「累計収益」にマウスカーソルを移動すると、各項目の説明が表示されます。

④投資収益レポート(月次) 毎月の償還金や収益等を一覧で確認することができます。

投資したファンド毎の表示や、過去の年の表示も可能です。

⑤投資中のファンド 現在投資中のファンド一覧が表示されます。

既に運用終了したファンドは画面右下の「運用終了したファンド」ボタンをクリックすると表示されます。左下の「CSVダウンロード」をクリックするとデータのダウンロードができます。

ポートフォリオ

『ポートフォリオ』では、現在投資しているファンドを「期間別」、「カテゴリ別」に分類して確認することができます。

※「カテゴリ」は、それぞれのファンドの主要な融資先に対する融資債権の資金使途となる事業内容をもとに、クラウドバンクが便宜上、任意に設定して表示するものであり、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

①期間別 右上の「期間別」をクリックすると、円グラフは右側の期間別の割合が表示されます。円グラフの各期間の場所や、円グラフ右側の各期間をクリックすると、期間別の投資中ファンド一覧が表示されます。

②カテゴリ別 右上の「カテゴリ別」をクリックすると、円グラフは右側のカテゴリ別の割合が表示されます。円グラフの各カテゴリの場所や、円グラフ右側の各カテゴリをクリックすると、カテゴリ別の投資中ファンド一覧が表示されます。

入金

お客様専用の入金先銀行口座を表示します。
表示された入金先銀行口座に入金することで、ファンドへの投資が可能となります。

①振り込み依頼人名 お客様のご登録の読み仮名(クラウドファンディング口座名義)を表示します。

お振込みの際は、銀行口座名義とお客様のクラウドファンディング口座名義が一致しているかをご確認ください。

②お客様専用の入金先銀行口座 お客様専用の入金先銀行口座を表示します。

出金

ご登録いただいた銀行口座へ出金する機能になります。

①出金通貨 出金希望の通貨を選択できます。

②出金可能額 お客様の出金可能額を表示します。

③出金金額 出金可能額の範囲内で出金金額を入力し、「次へ」をクリックしてください。

④出金申請確認画面 出金金額を差し引いた未投資額を「出金後の口座残高」に表示します。出金申請内容を確認し、問題がなければ「出金申請する」をクリックしてください。

⑤出金申請完了画面 これで出金申請は完了です!

当社営業日の15時よりも前の出金申請につきましては原則として翌営業日に、営業日の15時以降の出金申請につきましては原則として2営業日後に、登録銀行口座への出金手続きを行います。

なお、米ドルにつきましては、当社にて出金手続きを行った後、ご登録の金融機関によっては口座に着金するまでに数営業日を要する場合があります。詳細は、ご利用の金融機関にご確認ください。

両替

お客様の資産を両替する機能となります。

①通貨ペア 両替希望の通貨ペアを選択できます。

②両替可能額 お客様の両替可能額を表示します。

③両替金額 両替可能額の範囲内で両替金額を入力します。

④現在の両替レート 両替申請時の両替レートを表示します。

⑤概算受取金額 お客様が入力した「両替金額」に応じて「現在の両替レート」で計算した受取金額を表示します。

「クラウドバンク利用規約」への同意にチェックを入れて、「次へ」をクリックしてください。

⑥両替申請確認画面 口座残高から両替金額を差し引いた金額が「出金後の口座残高」に表示されます。

両替申請内容を確認し、問題がなければ「両替申請する」をクリックしてください。

⑦両替申請完了画面 これで両替申請は完了です!

両替の申請からマイページの反映までのスケジュールと両替のキャンセル可能なタイミングはこちらよりご確認ください。
→両替について

取引履歴

入出金や分配金、出資払戻金等、取引履歴の詳細を表示します。

①入出金(過去1ヶ月分) 過去1ヶ月分の入出金履歴を表示しています。

過去1ヶ月より前の入出金履歴情報を見る場合は、入出金画面の下にある開始基準月/終了基準月の期間を選択の上、ファンド名を「すべて」とし、取引内容において「入金」または「出金」を選択すると「すべての履歴」の欄に表示されます。

②すべての履歴 期間、ファンド名、取引内容を設定することで、過去の取引履歴を確認することができます。

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第一種・第二種金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第115号 / 日本証券業協会 加入

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